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《神马午夜77》剧情：

昭和時代初期，神戶女校的橫山芳子拜訪作家竹中時雄，希望竹中時雄能收自己為徒弟。初次見到芳子的時雄，便迷上芳子的美貌。芳子身上噴是名為「麝香水」的香水，是採自發情期的雄鹿為了誘惑雌鹿所分泌的液體，時雄深深地被這香味吸引著。而在芳子來拜師前與時雄的信件來往中，時雄雖曾告誡芳子，暴露自己為女性以及處女的身分，很容易招蜂引蝶，但自己卻不由自主地愛上叫著自己老師的芳子。同時，芳子也被身為文學家充滿知性...